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Si les précédents volumes déjà parus suivaient pour l'essentiel la chronologie de publication des livres originaux, il en sera différemment ici. Autour de la longue histoire qui donne son titre au recueil sont réunis des récits qui présentent un autre pan de l'inspiration de Nicole Claveloux : le burlesque, qui se déploie autour de la figure du clown et du bébé. Dans Pelléas et Mélisande, œuvre principale au cœur de ce volume, Nicole Claveloux revisite la célèbre pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck créée en 1893 (reprise en opéra par Debussy) et transforme la totalité des personnages en facétieux poupons à gros nez rouges. Elle offre ainsi une toute autre lecture à cette complexe histoire d'amour et de jalousie, épurant les scènes de tout décor au profit d'un humour espiègle et délicieusement outrancier. Chez Claveloux, l'amour est encore enfantin, il est moins décisif en réalité que l'affection. Ce récit d'une quarantaine de pages est complété de deux séries d'illustrations en couleur et en noir et blanc, dont les splendides Métamorphoses (1979), projet inachevé inspiré par Kafka, ou encore Pour de rire (avec Christian Bruel), série de dessins spectaculaires où fourmille l'esprit taquin de Nicole Claveloux. Dix histoires courtes – dont six inédites – viennent étoffer l'ensemble. On se délecte dans ces saynètes du trait ciselé et de l'humour malicieux de l'autrice qui ne cesse de s'amuser pour notre plus grand plaisir.